湖北能源12月19日起将发行16亿元公司

2016-4-22 来源:本站原创 浏览次数:

湖北能源12月19日起将发行16亿元公司债

湖北能源12月19日-21日将发行16亿元3年期公司债,本期债券利率询价区间为5.45-5.95,上发行代码"101699",简称"11鄂能债"。湖北能源集团股份有限公司(000883)12月15日发布公告称,公司下周一(12月1白癜风医治时间9日)起将发行2011年公司债券。根据公告,湖北能源公然发行不超过16亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1928号文核准。本期债券发行面值16亿元,每张面值为100元,不超过1,600万张,发行价格为100元/张。本期债券期限为3年,无发行人上调票面利选择权及投资者回售选择权。本期债券的询价区间为5.45-5.95,发行人和联席主承销商将于2011年12月16日向下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况肯定本期债券的终究票面利率。本期债券发行采取上面向社会公众投资者公然发行和下面向机构投资者协议发行相结合的方式。上认购按"时间优先"的原则实时成交,下认购由发行人与联席主承销商根据下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。上认购依照"时间优先"的原则,先进行上申报的投资者的认购数量将优先得到满足,深圳证券交易所交易系统将实时确认成交。机构投资者通过向联席主承销商提交《2011年湖北能源集团股份有限公司公司债券下利率询价及认购申请表》的方式参与下认购。机构投资者下最低认购数量为1,000手(100万元),超过1,000手的必须是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍)。本期债券上、下预设的发行总额分别为1.60亿元和14.40亿元。发行人和联席主承销商将根据上发行情况决定是否是启动回拨机制,如上发行数量获得全额认购,则不进白癜风有甚么症状行回拨;如上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至下发行;以下终究认购不足,则由承销团以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨,不进行下向上回拨。投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购上发行份额,本期债券上发行代码为"101699",简称为"11鄂能债"。参与本次上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,即1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。上认购次数不受限制。本期债券发行结束后,上发行代码"101699"将转换为上市代码"112054"。下发行仅面向机构投资者。机构投资者下最低认购数量为1,000手(100万元),超过1,000手的必须是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍)。上发行时间为1个工作日,即发行首日2011年12月19日深交所交易系统的正常交易时间(上午9::30,下午13::00)。下发行的期限为3个工作日,即发行首日2011年12月19日至2011年12月21日逐日的9::00。本期债券不提供担保。经中诚信评估综合评定,发行人的主体信用等级为AA ,本期债券的信用等级为AA 。债券联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司、广发证券股份有限公司。本期债券召募资金扣除发行费用后,拟用于偿还银行贷款。

转载请注明:
http://www.xksjms.com/rxazz/793.html
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 网站首页 版权信息 发布优势 合作伙伴 隐私保护 服务条款 网站地图 网站简介
    医院地址: 健康热线:
    温馨提示:本站信息不能作为诊断和医疗依据
    版权所有 2014-2024
    今天是: